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28 de junio 2018

Orient Hontai Capital se incorpora al accionariado de Imagina

Obtenidas las autorizaciones pertinentes, se hace efectiva la operación / Jaume Roures y Tatxo Benet continuarán controlando la dirección del Grupo

Obtenidas todas las autorizaciones regulatorias y administrativas necesarias, Imagina Media Audiovisual y Orient Hontai Capital (OHC) han hecho efectivo hoy el acuerdo para la adquisición del 53,5% de Imagina. El accionariado del Grupo queda compuesto por: Orient Hontai (53,5%), WPP (22,5%), y los socios fundadores del Grupo, Tatxo Benet (12%) y Jaume Roures (12%). Jaume Roures y Tatxo Benet seguirán dirigiendo el Grupo. La adquisición refleja el compromiso permanente de Orient Hontai Capital con el sector de la tecnología y los medios.

La operación se acordó en febrero de 2018 y sitúa el valor corporativo de Imagina en 1.900 millones de euros. La fortaleza del Grupo Imagina en el sector de Servicios Audiovisuales le permite ofrecer sus servicios en 5 continentes. El Grupo produce, total o parcialmente, 13 ligas nacionales y es un proveedor de servicios habitual para competiciones como la Champions League y la Europa League. En la actualidad, más de 300 de los profesionales del Grupo están desplegados en la Copa Mundial de la FIFA 2018 en Rusia y el Grupo ha sido elegido como host broadcaster de los próximos Juegos Panamericanos (Lima 2019), la competición deportiva más grande del continente americano. La división de contenidos del Grupo está actualmente involucrada en proyectos de producción para HBO, Netflix, Amazon, Turner, Fox y DirecTV, con talentos creativos como Ran Tellem, David Simon, Daniel Calparsoro, Paolo Sorrentino y Daniel Écija. El Grupo es un referente internacional en derechos deportivos habiéndose adjudicado los derechos de la UEFA Champions League para las próximas tres temporadas, la explotación de los derechos de La Liga española en establecimientos públicos, los derechos de la Ligue 1 (Francia) y la comercialización de los derechos internacionales de la Liga española, entre otros.

La venta de una participación significativa de Imagina generó gran interés en el mercado internacional, evidenciando la sólida situación de Imagina y su potencial de crecimiento y la confianza de los mercado en el modelo de negocio y estrategia de crecimiento del Grupo. La operación no solo permitirá a Imagina introducir tecnología de producción audiovisual avanzada en China, sino que también abre nuevas perspectivas para la cooperación entre China, España y América Latina en campos como la tecnología audiovisual, producción de contenido, intercambios culturales y deportivos, etc.

Citibank y Lazard han actuado como asesores financieros de Imagina. Deutsche Bank y GBS Finanzas, actuaron como asesores financieros de OHC. Deutsche Bank (Left Lead), Citibank y Goldman Sachs han asegurado la financiación de la operación. En cuanto a las vertientes jurídica, financiera y fiscal, el equipo legal de Eneko Belausteguigoitia y EY han asesorado a Imagina; mientras que Freshfields Bruckhaus Deringer y KPMG Advisory China ha asesorado a OHC.

IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL

Con 50 centros en 32 países en 5 continentes, Imagina es uno de los grupos líderes del sector audiovisual europeo, único en su integración de contenido audiovisual, producción y distribución, con actividades por todo el mundo. Además, el Grupo desarrolla una importante actividad en la planificación de ciudades inteligentes, en el diseño e implementación de espacios museísticos interactivos mediante el uso de tecnología de vanguardia y la planificación de contenidos multiplataforma para marketing y publicidad. Imagina ofrece la creatividad y las soluciones técnicas necesarias para diseñar, producir y distribuir cualquier proyecto audiovisual o multicanal hasta cualquier punto del planeta, con un sólido equipo de 6.500 profesionales. En 2017, Imagina contabilizó un volumen de negocio de 1.649 millones de euros (con un EBITDA de 189 millones de euros).

ORIENT HONTAI CAPITAL

Orient Hontai Capital es una subsidiaria de Orient Securities Capital Investment Company Limited, propiedad absoluta de Orient Securities Company Limited (el "Grupo"), una sociedad cotizada china de acciones A y acciones H, y que constituye una importante plataforma de inversión directa del Grupo. Orient Hontai Capital, a través de varios fondos bajo su gestión, ha realizado inversiones de capital nacionales y extranjeras centradas en los sectores de la tecnología y los medios, incluidas inversiones en empresas como AppLovin, Funplus, China Mobile Games and Entertainment o Shanda Games, entre otras. Orient Hontai Capital ha dedicado importantes recursos al mercado de la tecnología de medios y continuará consolidando su senda de establecimiento de sólidas relaciones con las principales empresas del sector.

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